Micul lup, Lupi, mergea să vadă carnavalul. Era multă lume, muzică și culori! Lupi purta o mască albastră strălucitoare. "Uite, Lupi, un clovn!" spuse prietenul lui, Pufi, iepurașul. Dar, oh, Lupi s-a pierdut din privirea lui Pufi.
Lupi a căutat și a căutat. "Pufi, unde ești?" a strigat Lupi. Un ursuleț cu o pălărie mare l-a auzit. "Cauți pe cineva, Lupi?" întreabă ursulețul. "Îl caut pe Pufi," răspunse Lupi cu voce joasă.
"Mergem împreună să-l găsim!" spuse ursulețul vesel. Pe drum, au văzut o zână cu aripi roz. "Te pot ajuta?" zise zâna. "Îl caut pe Pufi," zise Lupi. Zâna a zâmbit. "Vino, am văzut un iepuraș acolo!"
Lupi, ursulețul și zâna au mers. Și uite, Pufi era acolo! "Lupi!" strigă Pufi fericit. "Te-am găsit, Pufi!" a zis Lupi. Toți au dansat de bucurie, fericiți la carnaval!