Băiețelul mic pe nume David se trezește dimineața. David zâmbește. „Azi e carnavalul!” spune David. Mama îi dă un pachet mic. „Ce e aici?” întreabă David. „Deschide și vezi,” spune mama veselă.
David deschide pachetul. Înăuntru, un masca mică, colorată. „Wow!” zice David. Masca are stele albastre și buline roșii. David pune masca pe față. „Sunt leu!” strigă David. Răcnește ușor: „Raa!” Mama râde. „Ce leu curajos!” spune ea.
La grădiniță, copiii râd și dansează. Unii au măști, unii au pălării. Prietenul lui David, Andrei, vine la el. „Ce mască frumoasă ai, David!” spune Andrei. David râde. „Vrei să fii și tu leu?” întreabă David. Andrei dă din cap. David pune masca pe Andrei. Acum Andrei e leu. „Raa!” fac amândoi. Toți copiii aplaudă.
Olivia vine și ea. „Eu sunt fluture!” strigă Olivia și dă din mâini. David aplaudă. „Ce frumos fluture!” spune David. Toți copiii cântă: „Carnaval, carnaval, multe zâmbete și joc!”
Doamna educatoare aduce baloane. „Cine vrea baloane?” întreabă ea. „Eu! Eu!” strigă toți copiii. Baloane roșii, albastre, verzi. David primește un balon galben. „Uite, soare!” zice el.
David și prietenii dansează. Se țin de mână. Râd și sar. „Carnaval e bucurie!” spun copiii. David se uită la masca lui. Zâmbește. „Cu masca magică am mulți prieteni azi!” spune el.
Seara, David merge acasă. Îi spune mamei: „Azi am fost leu, am fost fericit!” Mama îl ia în brațe. „Ești curajos mereu!” David adoarme cu masca lângă el. Visează la baloane, cântece și prieteni. Carnavalul e magie.